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　　从汉城转学到父母家乡的高中后，李玉甄（李世恩 饰）受到班里四个女生的欺负，为了报复，她和另外两个也常受她们欺负的同学玩起请笔仙的游戏，笔仙请来后，李玉甄施下诅咒，但也被鬼魂附身，不久，四个女生中有三人相继以自焚的方式死去，警察调查后，将目标人物锁定为李玉甄，可是此时李玉甄已 完全丧失记忆。　　新调来的美术老师李恩珠（金圭莉 饰）第一天上课点名时，喊到29号金仁淑的名字时，全班同学厉声尖叫，令她十分不解，在心仪她的同事的帮助下，她发现有关金仁淑的秘密，而这个秘密，也与李玉甄及死去的三名女生有很大干系。

　　经过上一集的惨烈屠杀，汤米（汤姆斯·德科 Thomas Dekker 饰）侥幸和一名女子逃生，然而厄运如影随形，一名衣着考究的神秘男子追踪到了二人暂时栖身的小旅馆，以类似的手法残忍杀害了那名女子，汤米则在此之后下落不明。与此同时，神秘男子投入大笔金钱抢救了徘徊在死亡边缘的面具人（Nick Principe 饰）。苏醒后的面具人更加残暴，在神秘男子的指示下，他将目标锁定在时尚女孩杰丝（蜜米·麦克斯 Mimi Michaels 饰）的身上，一连串新的屠杀再次展开。　　另一方面，重案组持续关注近段时间发生的连环杀人案，汤米则成为案件突破的关键。新的屠杀，新的噩梦，在漫漫长夜顾自展开……

 故事发生在1977年2月8日，围绕一名44岁的前房地产开发商Tony Kiritsis展开。他用枪劫持了贷款公司总裁Richard O. Hall，并在其身上绑了一个“死亡开关”，以此胁迫这位总裁在几近零度的天气里当着警察和记者的面穿过市中心的街道。

　　一个8岁的女孩神秘地消失在卡多湖上，一系列过去的死亡和失踪开始联系在一起，永远改变了一个破碎家庭的历史。