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宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孙策，一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，为了翻案，打听到传闻中阴阳镜能断是非真假，于是去墓地盗取，结果触碰机关导致展昭被困，为了将其解救，必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯，巧设伎俩利用鬼怪传说，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平，从不相信鬼怪传说，救出展昭后，月亮拿到阴阳镜后，坦白自己一家遭奸人所害的事实，凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯，利用阴阳镜的传说，使得案件重演，凶手心绪恐惧坦白从宽，认罪伏法。从此，年少的包拯一举成名，所代表的公平、公正和正义的形象，慢慢被民众熟知，被民众所拥戴。

 影片以重复加碎片式的感官叙事手法，讲述了年迈且身患疾病的安东尼（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）正在面临一项艰难的人生选择——是搬到养老院还是接受女儿寻找的新护工。在这个过程中，安东尼发现自己仿佛进入了一场奇怪的时空之旅，错乱的记忆和时间线交织出一段段匪夷所思的故事，而一个个陌生又熟悉的人也让他陷入迷茫。影片根据法国小说家兼剧作家佛罗莱恩·泽勒的舞台剧《父亲》改编。

　　1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论 的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……

　　某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。　　某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。