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来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。
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被突然的任命令从东京派遣到海外工作的研究员·想太（森崎温 饰），在曼谷与学生时代一直暗恋的凯（向井康二 饰）再会。看到在泰国作为摄影师兼音乐人活跃的凯的身影，内心产生了动摇。另一方面，小凯也对学生时代唱过的“未完成的歌”感到惊讶。将两人联系在一起的歌声再次在心中响起……