母女主人

　　从汉城转学到父母家乡的高中后，李玉甄（李世恩 饰）受到班里四个女生的欺负，为了报复，她和另外两个也常受她们欺负的同学玩起请笔仙的游戏，笔仙请来后，李玉甄施下诅咒，但也被鬼魂附身，不久，四个女生中有三人相继以自焚的方式死去，警察调查后，将目标人物锁定为李玉甄，可是此时李玉甄已 完全丧失记忆。　　新调来的美术老师李恩珠（金圭莉 饰）第一天上课点名时，喊到29号金仁淑的名字时，全班同学厉声尖叫，令她十分不解，在心仪她的同事的帮助下，她发现有关金仁淑的秘密，而这个秘密，也与李玉甄及死去的三名女生有很大干系。

 玛西，一位年轻女子，被一个面目狰狞的怪物掳走，这个怪物一心要把她当作自己的孩子抚养长大。

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　经过上一集的惨烈屠杀，汤米（汤姆斯·德科 Thomas Dekker 饰）侥幸和一名女子逃生，然而厄运如影随形，一名衣着考究的神秘男子追踪到了二人暂时栖身的小旅馆，以类似的手法残忍杀害了那名女子，汤米则在此之后下落不明。与此同时，神秘男子投入大笔金钱抢救了徘徊在死亡边缘的面具人（Nick Principe 饰）。苏醒后的面具人更加残暴，在神秘男子的指示下，他将目标锁定在时尚女孩杰丝（蜜米·麦克斯 Mimi Michaels 饰）的身上，一连串新的屠杀再次展开。　　另一方面，重案组持续关注近段时间发生的连环杀人案，汤米则成为案件突破的关键。新的屠杀，新的噩梦，在漫漫长夜顾自展开……